Этап и поля сделки
Текущий статус, ключевые даты, суммы и другие значения, которые реально влияют на оценку.
ИИ-анализ сделки по фактической истории в amoCRM
Собираем нужные события сделки, приводим их к понятному контексту и передаём модели вместе с правилами компании. На выходе — не абстрактный «скоринг», а структурированный вывод: что произошло, где есть риск, что выполнено и на какие факты опирается оценка.
Критерии оценки формулируются отдельно под процесс компании. Модель не должна сама придумывать регламент.
История → анализ → вывод
История сделкиполя, задачи, примечания и сообщения
→Подготовка контекстатолько нужные события и факты
→ИИ + критерииправила оценки и структура ответа
→Результатвывод, причины и следующий шаг
→Что анализируем
Модель видит не карточку целиком, а подготовленную историю процесса
Перед анализом определяем источники данных, период и правила отбора. Это уменьшает шум и делает результат воспроизводимее.
Задачи
Создание, выполнение, просрочки и последовательность действий менеджера.
Примечания
Значимые записи из ленты, если они входят в согласованный контекст анализа.
Переписка
Сообщения из подключённых каналов можно учитывать в пределах доступных данных и выбранного периода.
Звонки
Если доступны расшифровки, их можно включить в общий контекст сделки без отдельного ручного чтения.
Связанные события
Внешние статусы, документы и другие интеграционные события учитываем только когда они действительно значимы для критерия.
Процесс
Сначала факты и правила, затем модель
Оценка строится вокруг формализованной задачи, а не вокруг общего запроса «посмотри сделку».
События amoCRM→Фильтрация→Хронология→Правила компании→ИИ-анализ→Структурированный ответ→Запись результата
Примеры критериев
Проверяем конкретные управленческие вопросы
Набор критериев зависит от отдела и этапа сделки. Один и тот же контекст можно анализировать по нескольким независимым правилам.
Есть ли следующий шаг
Понятно ли из истории, что должно произойти дальше, кто отвечает и в какой срок.
Сделка зависла
Есть ли длительный разрыв между значимыми действиями без понятной причины в доступной истории.
Отработано возражение
Если клиент обозначил проблему, проверяем наличие содержательной реакции менеджера по заданному критерию.
Собраны данные
Определяем, хватает ли обязательных параметров для следующего этапа процесса.
Есть риск потери
Фиксируем только те признаки риска, которые заранее описаны в правилах, и показываем факты, на которых основан вывод.
Результат
Оценка должна быть объяснима менеджеру и руководителю
Одного числа недостаточно. Храним краткий вывод, причины и при необходимости ссылки на фактические события, чтобы результат можно было проверить.
Оценка
Баллы, категории или отдельные признаки — только если они нужны бизнес-процессу.
Причины
Кратко объясняем, какие факты повлияли на вывод и какого факта не хватило.
Рекомендация
Можно сформировать следующий шаг в рамках заданных правил, не подменяя решение руководителя.
Повторный анализ
Результат можно пересчитать после новых событий или запустить вручную по выбранной сделке.
Режимы работы
Анализ можно запускать автоматически и по запросу
Для разных задач нужны разные моменты запуска. Нет смысла прогонять модель после каждого технического изменения в карточке.
Определяем критерий
Что именно должен проверить ИИ и какой результат считается полезным.
Выбираем данные
Какие события и за какой период входят в контекст.
Формируем формат ответа
Поля результата, причины, оценка и допустимые рекомендации.
Выбираем триггер
По статусу, по событию, по расписанию или вручную из конкретной сделки.
Тестируем на истории
Сравниваем вывод модели с реальными кейсами и корректируем правила.
Записываем результат
Поле, примечание, отдельный отчёт или другой согласованный интерфейс.
Контролируем качество
Периодически проверяем спорные оценки и меняем критерии только осознанно.
Связанные решения
Анализ сделки можно объединить с другими источниками и действиями
Если нужен не только контроль, но и дальнейшая автоматизация, результат становится входом для следующего процесса.
Смотреть также
Коммуникации → оценка → действие
Расшифровки звонков, переписка и события CRM могут собираться в единый контекст, а вывод использоваться для задач, отчётов или ИИ-помощника.
Вопросы
Частые вопросы
ИИ анализирует всю историю сделки?
Не обязательно. Обычно полезнее заранее выбрать период и типы событий, которые относятся к конкретному критерию, чтобы не перегружать контекст шумом.
Можно запустить анализ по старой сделке вручную?
Да. Если нужная история доступна, можно добавить ручной запуск для выбранной сделки независимо от автоматических триггеров.
Можно учитывать переписку и звонки?
Да, если данные доступны в интеграции. Для звонков обычно используется готовая расшифровка, а не само аудио внутри анализа сделки.
ИИ может сам выставлять оценку менеджеру?
Технически результат можно записать в CRM или отчёт, но сами критерии и шкала должны быть заранее определены компанией и проверены на реальных примерах.
Как проверить, почему ИИ поставил плохую оценку?
В результат включаем краткие причины и факты из истории, которые повлияли на вывод. Это позволяет разбирать спорные случаи вместо доверия непрозрачному числу.
Есть поддержка после запуска?
Да. По выполненной разработке предоставляем 3 месяца бесплатной технической поддержки. Дальнейшее сопровождение и развитие — по запросу.
Какой управленческий вопрос должен отвечать ИИ по сделке?
Дайте один критерий и несколько реальных примеров хорошей и проблемной сделки. Определим, какие события нужны модели и какой результат стоит возвращать в amoCRM.